گزارش بازارشنبه ۲۶ مهر ۹۳

گزارش بازارشنبه ۲۶  مهر  ۹۳

تاتی تاتی تا رونق …

گزارش بازار بتاسهم ۱۶:۰۰ : امروز شنبه ، بازار گوشش پر بود از خبرها و حاشیه های مختلف  و البته  طوری رفتار کرد  که  ما  کم کم  به این  بازار و این  روند  امیدوار باشیم  که  تاتی تاتی کنان داریم  از بحران  خارج می شویم و به  سمت  رونق می رویم  . همین  که  فروشنده در منفی نیست  خود  یک  رویداد  بزرگ است  . بازار در شرایط فعلی تقریباً می توان  با  قطع  به  یقین  گفت  که از بحران  خارج  شده است  . البته  هنوز یک  نقطه  مبهم  در بازار مانده و ان در مورد  گروه  پالایش و  پتروشیمی است  که  نه در مورد  پتروشیمی نرخ  خوراک  مشخص است و نه در پالایش سود  آوری انها در سال ۹۳  . بازار تقریباً ۵۰% اش به این  گروه ها وابسته است  و وقتی این  تاتی تاتی به  حرکت  تند تر تبدیل می شود که  این  ابهامات  نیز حل شود  .  در واقع  حرکت  اصلی بازار زمانی شروع می شود  که  نقدینگی قفل شده در این  گروه ها  حرکت  کند و ان وقت  است  که  روند  بازار و روند  رو به  رشد ان  اغاز می شود  .

اما  به  سراغ  بازار امروز برویم  که  فراتر از حد  انتظار ظاهر شده و شرایط خوبی را  رقم  زد  . موج خبرهای خاص از همان  روز چهار شنبه  بازار را در نوردید  . از وام  مسکن ، ریزش بازارهای جهانی ، ریزش نفت  تا  ۸۰  دلار ، اطلاعیه ها ، خبرهای سیاسی  و … ولی به نظر میرسد با  توجه  به  تحولات  رخ  داده  بازار این  روزها  کمی تحت تاثیر فروش اعتباری ها  باشد  ولی پس از ان  رفته  رفته  بهبود  نسبی حاصل کرده و موج  مثبت  را  می گیرد  .

اما از امروز به  بعد  یک  رویداد  قوی وارد  عرصه  تاثیر گذاری در بازار می شود  و ان  گزارش شرکت هاست  به وضوح می بینیم  که  رفتار بازار در مورد  شرکت ها  با گزارش ها  تغییر می کند  . مثلاً امروز گروه  لبنیات  با  یک  گزارش به  حاشیه  رفت  . این موضوع می تواند  چندین  بارتکرار شود . از همین  روست  که  باید به  شرایط بازار این  موضوع را اضافه  کرد  که بازار با  رسیدن خبرهای قطعی از گزارشات  می تواند  بهتر رفتار کند  .

البته همچنان  دو عاملی که  باعث روند  شتابان  رشد ان خواهد شد  یکی توافق و  دیگری کاهش نرخ  سود است  که در مورد هر دو اخر هفته  برخی خبرهای امیدوار کننده  را داشتیم  . چه  کاهش نرخ  سود و چه  توافق هر دو کمی در شرایط بهتری قرار گرفتند وقتی گفته می شود ۹۸% توافق شکل گرفته  یعنی به خاطر ۲% نمی توان  زیر میز زد و در نهایت  شکل ان  تغییر می کند  . به نظر هر چه  به پایان  ابان و اذر نزدیک  تر شویم  کد های مطلع از شرایط بیشتردر بازار رفت و امد می کنند و می توان  به  بهبود  وضع  بازار امید  بیشتری داشت  . شک  نکنید  پی به ای بازار باید رشد کند و از همین  حالا  سهم هایی که  پی به ای ۴ و ۳ دارند  می توانند  نوید  بازدهی بدون دردسری را  در بازار بدهند  .

و حرف اخر …

این  که  چند وقت  پیش قاعده ای را در سایت  تعریف کردیم  ۱۰  ماه ۵۰% بسیاری از سهم های بازار را در این  قاعده  قرار دادیم  خیلی از انها  شاید هنوز ۱ ماه نشده  ۵ تا۱۰% از راه  را رفته اند ولی شک  نکنید  با  رسیدن  گزارش های ۶ ماهه و اوضاع و خبرهای مثبت سیاسی  و اقتصادی این  بازدهی بیشتر می شود  . لازم  نیست  شرکت ها تعدیل سنگین  بدهند همین  که بگویند سود  فعلی خود  را نیز با  پوشش مواجه  ساخته است  خود خبرخوبی است  . باور کنید  این  قیمتهایی که  این  روزها  روی تابلو  سر ان  کسی رقابت  نمی کند  روزی افسانه و ارزو  خواهد شد  . خیلی این  روزها دور نیست  . ما  ۸  ماه  تا  فصل داغ  مجامع  سال  بعد  داریم  هنوز هم  معتقدیم  بیش از نیمی از سهم های بنیادی بزرگ  بازار قطعاً بازدهی بیش از بانک  را  به سهامداران  می دهد  .

و اما  به سراغ  بازار امروز برویم  که  دو  نماد  مپنا و خودرو  بازار را در اختیار خود داشتند و تمام  تلاش برای این  بود  که  تعداد  بیشتری از نماد ها  و گروه ها  مثبت  باشد  . در این  شرایط است  که  گزارش ها  اهمیت  پیدا می کنند  که  امروز جم و خراسان و زهراوی و برخی شرکت های دیگر تحت تاثیر این  نوع  گزارش ها  بودند . برای روزهای بعد  به نظر همین موج  و البته  موج  خوب خریدی که در بازار به  راه  افتاده می تواند  تاثیرات خوبی را در بازار داشته  باشد .

برای بازار فردا  به نظر شروع  بازار کمی کند و بی رمق باشد اما  رفته  رفته  جو بهتر می شود . به نظر با  شروع  بازار کمی فشار عرضه  ذهن  بازا را ازار دهد ولی بعد  از ان  جو بهتر  خواهد شد  . در مورد  اینده  بازار به نظر باید نیم  نگاهی قوی تر به  کدال نیز داشته  باشیم  .

اما  امروز در شاخص تقریباً می توان  گفت  که ۷۲ هزار تثبیت  شد و اگر مشکل خاصی پیش نیاید ابتدا  باید ۷۲۱۰۰و سپس ۷۲۴۰۰  را  لمس کرد  . در مورد  شاخص امروز با  رشدی ۳۷ واحدی همراه  بود که رمپنا، حکشتی ، فولاد  و خودرو  شرکت های موثر مثبت  بودند و از ان  سو تاپیکو و پارسان  اثر منفی بر شاخص داشتند  که بازار باید هر چه  سریعتر اخبار خوبی ازاین  شرکت ها دریافت  کند  . واقعاً اگر شاخص از ۷۲۴۰۰  عبور کند  جو امیدواری به  بازار بسیار بیش از وضعیت  فعلی  خواهد شد .

و اما  سری به  حاشیه های بازار بزنیم …

امروز حاشیه های سیاسی با خبرهای خاصی همراه است که مذاکرات  در صدر انها  قرار دارد . هشتمین دور مذاکرات جامع هسته ای ایران و ۱+۵ پس از یک جلسهٔ یکساعته، بعدازظهر در وین پایان یافت .این جلسه به ریاست محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. ، جان کری وزیرخارجه آمریکا و محمدجواد ظریف با حضور کاترین اشتون، بیش از شش ساعت بایکدیگر مذاکره کردند.طرفینِ این مذاکرات، ضمن تاکید بر پیچیده و دشوار بودن آن، درخصوصِ دست‌یافتن به نتیجه تا مهلت مقرر، سوم آذرماه، ابراز امیدواری کرده اند.براساس گزارش ها، عمدهٔ اختلافات، برسر میزان غنی سازی و جدولِ زمان‌بندی لغو تحریم های ایران است. البته هم ظریف هم منبع اگاه در وزارت خارجه امریکاهر دو به پیشرفت إذعان داشتنظریف گفته پیشرفت هایی در همه زمینه ها حاصل شده. حتی انقدر جو خوب بود که قرقی به عنوان  خبرنگار صدا و سیما هم گفت شواهد نشان میدهد در آذر ماه به توافق میرسیم و توافقنامه امضا خواهد شد در سوی دیگر خبرهایی حاکی از ان  بود  که آسوشیتدپرس: ایران در حال بررسی پیشنهاد جایگزین آمریکا برای حفظ سانتریفیوژهاست .  اما ظریف معتقد بود که دیگر در مورد مشکلات صحبت نمیشود مباحث در مورد راه حل هاست . او تاکید کرددر تمام زمینه ها پیشرفت های خوبی داشتیم .دو طرف به فکر تمدید مذاکرات نیستند.  نشست بعدی به زودی انجام واحتمالا در وین نباشد . او به  طور جامع تر بیان  کرد  که  هنوز اختلافات وجود دارد و قرار است نشست کارشناسی ظرف یک تا دو هفته آینده در جایی به جز وین برای بررسی نحوه رفع اختلافات برگزار شود و از سوی دیگر از برگزاری نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، آمریکا و کاترین اشتون در سه تا چهار هفته آینده باز هم در جایی به غیر از وین خبر دادرایزنی های سه جانبه وزرای خارجه ایران و آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حالی در وین برگزار شد که اظهارنظرهای مقامات طرفین، از حصول پیشرفت در گفت و گوها حکایت دارد. در این زمینه، منابع خبری آمریکایی از طرح جدیدی سخن می گویند که از سوی آمریکا به ایران ارائه شده و شامل پیشنهادات جدیدی به ایران است.به گزارش «تابناک»، خبرگزاری آسوشیتدپرس از طرح جدیدی خبر داده که در مذاکرات هسته ای از سوی آمریکا به ایران ارائه شده و بر اساس آن، ایران می تواند بخش بیشتری از زیرساخت های هسته ای خود را حفظ کرده و در عین حال، از توانایی اش برای ساخت سلاح هسته ای کاسته شود. به گفته دیپلمات های غربی، این طرح در حال بررسی از سوی طرف ایرانی است.این خبرگزاری اشاره می کند که پیش از این، ایالات متحده درخواست کاهش قابل توجه تعداد سانتریفیوژهای ایران را مطرح کرده بود که بر اساس آن، ظرفیت غنی سازی اورانیوم در ایران به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند. تعداد سانتریفیوژهای فعال در ایران در حال حاضر حدود ۱۰ هزار است و درخواست آمریکا کاهش این میزان بود.اما بر اساس پیشنهاد جدید آمریکا، در صورتی که ایران با کاهش ذخایر اورانیوم غنی شده خود – که آمریکا مدعی است با فرآوری بیشتر می تواند برای ساخت سلاح هسته ای استفاده شود – موافقت نماید، می تواند شمار بیشتری از سانتریفیوژهایش را در برنامه هسته ای خود حفظ نماید. بر همین اساس، دیپلمات های غربی که نخواسته اند نامشان فاش شود گفته اند که تاکنون، مذاکراتی با مسکو انجام گرفته تا در صورت پذیرش این طرح از سوی ایران، بخشی از ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به روسیه انتقال پیدا کند. با این حال، ایران تاکنون موافقت خود را با طرح مذکور اعلام نکرده است.  البته  بعداً گفته  شد  چنین  پیشنهادی مطرح نیست  .

اما  جمع  بندی بسیاری از منابع  خبری این  بود  که  ۹۵درصد مسیر توافق طی شده، اما حل ۵درصد باقی‌مانده بسیار دشوار استیک دیپلمات غربی به پایگاه خبری «هافینگتون پست» گفته است که ۹۵درصد از مسیر توافق هسته‌ای طی شده، اما همان ۵درصد باقی‌مانده دشوارترین جزئیاتی است که باید بر سر آن‌ها به توافق رسید. البته روس ها  پا  را  فراتر گذاشته  و ۲ درصد باقی مانده از توافق به تصمیم رهبران سیاسی در پایتخت‌ها بستگی دارد .رسیدن به توافق تا ۲۴ نوامبر کاملا ممکن است. در همین  راستا نیز اعتقاد آلمان به دستیابی به توافق هسته ای تا ۲۴ نوامبر است  .

از عراق و داعش خبر میرسد  که  “کوبانی” آزاد شده و موجی از شادی همه  را  فراگرفته است  . رئیس منطقه عین العرب (کوبانی) از شکست گروهک تروریستی داعش در تمامی مناطق شهر عین العرب (کوبانی) خبر داد. طی روزهای اتی مشخص می شود  دلیل این که  شهر سقوط کرده کوبانی نجات  یافت  چه  بوده است  .

در خبرهای سیاسی اقتصادی خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود می گوید هند آماده پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار به ایران می شود. این پولی است که بر اساس توافق اولیه اتمی میان ایران و شش قدرت جهانی، بابت خرید نفت از ایران پرداخت می شود.

در سایر خبرها  روزنامه فرامنطقه ای الشرق الاوسط در گزارشی به برگزاری ‘مجمع ایران و اروپا’ در لندن پرداخت و نوشت: ظرفیت های اقتصاد ایران پس از برداشته شدن تحریم ها در کانون گفت و گوهای همایش ایران و اروپا بود و قرار شد گردهماییِ بعدیِ ایران و اروپا در تهران برگزار شود.این گردهمایی که با ابتکار گروهی از بازرگانان ایرانی و روزنامه ‘صدای اروپا’ برگزار شد و مهمانان ویژه ای چون ‘جک استراو’ و ‘اوبر ودرین’ وزیران خارجه پیشین انگلیس و فرانسه داشت، همچنین شاهد حضور برخی نمایندگان کنونی آمریکا و انگلیس به عنوان ناظر بود.

اما  یکی از مهم  ترین  خبرها  این  بود  که کاهش نرخ سود بانکی رسماً در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت

علیرغم اظهارات گذشته برخی مقامات بانکی و بانک مرکزی که تغییر مجدد نرخ سود بانکی را در حد حرف دانسته بودند، رئیس کل بانک مرکری در تازه ترین اظهارات تغییر نرخ سود با توجه به کاهش تورم را در دستور کار شورای پول و اعتبار اعلام کرد. این  خبر بسیار جالبی است که  بازار از کنار ان  گذشت  .

در دلار به نظر کم کم  شاهد  ثبات  قیمت  این ارز هستیم ولی بیشتر به  رشد اعتقاد دارند  چون  قیمت  نفت  معادلات  را تغییر داده است  . در بازار امروز  دلار تا  ۳۲۴۵  هم  معامله  شد.   گرچه رئیس کل بانک مرکزی تقویت نرخ دلار را به عنوان عامل افزایش نرخ دلار اعلام کرده است اما به هر حال بخشی از این افزایش نرخ بیشتر تحت تاثیر تحولات سیاسی ناشی از نتایج مذاکرات تیم هسته ای کشورمان در نیویوریک و … بود اما با پایان یافتن آن دور مذاکرات، افزایش نرخ‌ها متوقف شد و این ایست قیمت در حالی است که سیف کاهش نرخ ارز را پیش بینی می‌کند.در عین حال، سیف درباره موضوع تقویت دلار و برخی نوسانات نرخ ارز اظهارداشته است: بعضی ارزها نرخ برابری شان با هم تفاوت هایی دارد و این چیزی است که در فعالیت‌های بین المللی در حال ایجاد است و افزایش قیمت مختصری که در بازار اتفاق افتاده عمدتا به دلیل تقویت دلار است و بازار کاملا از آرامش لازم برخوردار است.سیف با اعلام اینکه وضعیت غیرطبیعی را در بازار مشاهده نمی کنیم، ادامه داد: این نشان دهنده این است که ما نسبت به گذشته وضعیت باثبات و همراه با آرامشی را داشتیم و این از پیش نیازهای ورود به مرحله خروج از رکود و رشد اقتصادی است.

در بازارهای جهانی بازهم  نفت  در صدر خبرها  ست  . در بازارهای جهانی نفت  کمی رشد کرد  ولی اخر وقت دوباره  پر چالش بود  و به  قیمت های ۸۳ دلار و کمی کمتر رسید  . افزایش ذخایر آمریکا باید موجب کاهش قیمتها شود خبر خوبی برای بازار جهانی نفت نیست چون آمریکا وارد کننده است آمار هم نشان داده که تولیدات نفتی آمریکا به بالاترین حد در ۲۹سال اخیر رسیده است . ولی نفت  کمی صعود  کرد که  این  صعود  شکننده است . در سایر خبرها  داشتیم توافق جدید نفتی ایران و اتحادیه اروپا و  از سرگیری فروش نفت به ۲ غول اروپایی خبر داده است  . گویا پس از تعلیق هشت ماهه با توافق جدید ایران و اتحادیه اروپا، فروش نفت خام، میعانات گازی و گاز مایع کشور به شرکت‌های انی ایتالیا و استات اویل هیدرو نروژ در قالب باز پرداخت منابع قراردادهای بیع متقابل از سرگرفته شد.

در طلا  هم  کاهش داشت و به  ۱۲۳۴ دلار رسید.

در بازارهای جهانی قیمت  مس  در قیمت های ۶۶۸۷ دلار است  و روی ۲۲۵۲ که نسبت  به  چهار شنبه  کاهش پیدا کرده اند ولی واقعاً این  افت  نفت  همه  را  سرگردان  کرده است . البته  الومینیوم  مسیری صعودی را  طی کرده است . قیمت اوره نیز با  ۴ دلار کاهش به  ۳۲۲ دلار رسیده است  .

اندک اندک گزارش ها میرسد

داروییها همچنان یکی پس از دیگری بدون تعدیل مثبت میایند ظاهرا داروییها پتانسیل تعدیل مثبت خود را برای نیمه دوم سال ذخیره کرده اند داروییهایی که در نیمه دوم سال با افزایش تولید و فروش از یک سو و افزایش قیمت اقلام دارویی خود از سوی دیگر وضعیتشان به مراتب بهتر خواهد شد. به نظر شاهد  برخی گزارش های مثبت در گروه دارو  خواهیم  بود . جایی که  بسیاری هنوز به  رشد قیمت ها  امید دارند  . در این  گروه  از کوثر در روزهای قبل گفتیم  که  به نظر هنوز این  سهم  جای رشد قیمت خوبی را دارد و حتی اگر در محدوده  ۷۰۰۰ ریال  نیز قرار گرفت  با توجه  به  ارزش بازار دامین می تواند  مورد  توجه  باشد  . در حالی که  فقط دکوثر ۱۱۵ میلیارد تومان  ارزش دارایی دامین اش است  خودش ارزش بازاری معادل ۱۰۰ میلیارد دارد  !

در این  گروه خبرهای مثبتی از اسوه و فارابی و تعدیل انها  به  گوش میرسد  . همچنین  خبر مهم  افزایش سرمایه  والبر نیز امده است  . او هم  به مانند  دسبحا  هیچ  وقت  افزایش سرمایه  ضرر ده نداشته و همیشه  حضور در افزایش سرمایه  ها  خوب بوده است . این  سهم  افزایش سرمایه  ۲۵% را از محل اورده می دهد و گویا ۱۰  ابان  به  مجمع می رود . شاید وساخت هم  کمی مثبت  شود ولی هدف نهایی او  ۳۸۰۰ و ۳۹۰۰  است و به  ۴۰۰۰  نمیرسد  . در حال حاضر بازی روی ۲ شرکت  ثفارس و  ثاخت و البته  شرایط بنیادی ا س  پ نیز بهتر است  . در گروه دارو  باید منتظر گزارش این  شرکت ها  بود  . امروز زهراوی گزارش بدی نداد . گاه اول ۳۳۷۰  ریال  سود در ۶ ماهه محقق شده  رشد۱۶% نسبت  به دوره  قبل ولی وقتی دقیق تر می شویم  گزارش بدی نیست . پوشش ۴۶% در ۶ ماهه  . نکته  بسیار مهم رشد تصاعدی درامد در ۳ ماهه اخیر است  در ۳ ماهه اول سود  زهراوی ۷ میلیارد بود در ۳ ماهه دوم  ۲۰  میلیارد سود داشته است

اوضاع اسوه کمی متفاوتر میباشد از یک سو شایعه تعدیل مثبت این سهم داغتر است از سوی دیگر شنیده میشود خطوط تولیدی جدید شرکت که به تولید داروها با حاشیه سود بالا میپردازد در نیمه دوم سال به کمک رشد سوداوری سهم خواهد امد اسوه ای که پی بر ای سنگین بالای ۷ مرتبه را به دلیل این پتانسیلها به خود گرفته است

تعدیل مثبت فارابی هم تقریبا قطعی میباشد اما پی بر ای بالای سهم مانع از رشد قیمتی دفارا خواهد شد این سهم ایندهاش بستگی به به ماهیت گزارش ۶ ماهه و میزان تعدیل مثبت عایدی در این گزارش دارد

خوراکی سمی!!!

پتروشیمی ها این روزها اسیر خوراک سمی شده اند ماجرای قیمت گذاری نرخ خوراک برای پتروشیمی ها به طومار دور و درازی تبدیل شده است که نتیجه ای جز عدم اقبال بازار به این نمادها ندارد

در گزارش پتروشیمی ها  شرایط  برای کرمانشاه  بد  نبود  . سهم از نظر مقداری ۵۸۵ از بودجه  فروش را در ۶ ماهه  محقق کرده است ولی به نظر با  توجه  به  عدم  افزایش نرخ در ۳ ماهه  دوم  و باقی سال  شرایط کمی برای این  سهم  فرق داشته  باشد  . اگر افزایش نرخ  رخ داده  بود همین حا  می گفتیم  تعدیل می زند ولی به نظر کرماشا  به  پوشش ۵۵تا۶۰% در گزارش ۶ ماهه میرسد  و خبری از تعدیل نیست  . در این  حوزه  خراسان  هم  گزارش فروش خوبی داد  که  به نظر پوشش خوبی را در ۶ ماهه  بدهد . در بین  سایر شرکت ها  شیران و شازند  کمی متفاوت هستند ولی نرخ ارز کابوس انهاست  . به خصوص برای سال  بعد  . خبرهای رسیده  حاکی ازان  است  که  بهای تمام  شده  دو شرکت  شیران و شازند  با  کاهش خوبی همراه  شده  . نفتا و نفت  سفید که  به  شدت  تحت تاثیر قیمت نفت  هستند  با  کاهش مواجه  شده در حالی که این  افت  در قیمت  محصولات  یا نبوده و یا  کمتر بوده است .جم  نیز گزارش خوب داخلی در فروش داشته و لی صادرات کم  بوده است  . شرکت  ۲۵۶۰ میلیارد تومان در ۶ ماهه  فروش داشته  .  فروش ۵۵% پوشش به نظر ۹۰۰ ریال  سود محقق کند  حداقل ۱۸۰۰  ریال  سود  اعلامی در انتظار جم است  . در خراسان  نیز امروز پتروشیمی خراسان آمار تولید و فروش ۶ ماهه خود را منتشر کرد.این شرکت در نیمه اول سال اقدام به تولید ۳۰۶ هزارتن اوره و ۱۱ هزار تن ملامین نموده است.همچنین این شرکت بیش از ۳۰۸ هزار تن اوره و ۱۰۴۰۰ تن ملامین را به فروش رسانده است.لازم به ذکر است، این شرکت هم در زمینه تولید اوره و ملامین و هم در زمینه فروش این دو محصول فراتر از بودجه عمل کرده است. به نظر گزارش خراسان  یکی از گزارش های خوب بازار باشد  .

پتروشیمی خراسان به مانند گزارش ۳ ماهه گزارش ۶ ماهه خوبی ارائه خواهد داد بودجه تولید و فروش این شرکت در سطوح مناسبی قرار داشته و این شرکت فراتر از بودجه خود عمل کرده است و بدین ترتیب کاهش قیمتهای جهانی اوره با افزایش تولید و افزایش میزان صادرات جبران شده است

زاگرس یکی از مطمئن ترین سهام گروه خود میباشد تنها اثر گذاری بالای قیمت خوراک بر این شرکت پتروشیمی باعث شده تا پتانسیلهای شرکت به چشم نیاید گزارش ۶ ماهه میتواند وضعیت شرکت را بهبود و حتی باعث رشد قیمتی سهم تا سطوح ۲۴۰۰-۲۵۰۰ تومانی شود.

امروز مجمع  فارس هم  بود که  ۱۰۰۰ ریال تقسیم  شد  . جالب است  که در مجمع  اعلام  شد ارزش ذاتی فارس ۳ برابر ان چیزی است  که  امروز روی تابلوست  ولی گوش بازار بدهکار نیست  . به نظر فردا  فارس در قیمت های ۱۲۰۰ و ۱۲۵۰  باز شود .

فولادیها امیدوار!!!

شایعات خوبی از ماهیت گزارشات برخی از فولادسازان به گوش میرسد از سوی دیگر قیمت دلار نیز فولادسازان را کمی امیدوار کرده است اما همچنان بازارهای جهانی فولاد به خصوص با توجه به کاهش قیمت نفت اوضاع خوبی ندارد

فولاد مبارکه که شنیده میشود پوش ۶۰ درصدی بودجه را به همراه خواهد داشت امروز با حمایت حقوقیها سعی داشت تا در قیمتهای بالای ۲۶۰ تومان تثبیت شود این سهم فولادی با پتانسیل تعدیل مثبت اندکی هم همراه میباشد فولادی که در نیمه دوم سال طرح افزایش ظرفیت فولاد سبایش افتتاح خواهد شد

خبر رشد تولید و فروش ۱۷ درصدی در فولاژ ان خبری نبود که بازار انتظارش را داشت حداقل بازار انتظار رشد تولید فروش بالای ۳۰ درصدی را از این شرکت فولادی داشت همین امر باعث کم رنگ شدن پتانسیل تعدیل مثبت این سهم فولادی و فشار عرضه ها و افت قیمتی در فولاژ شد

ذوب فعلا به مانند قایقی سرگردان در قیمتهای ۲۶۰ تومانی با نوسانات اندکی همراه میباشد این سهم فولادی که به شدت از رکود بازار مقاطع رنج میبرد فعلا جای افت و خیز چندانی ندارد

مقاومتهای اهنین خودروییها!!!

خودروییها به مقاومتهای اهنینی رسیده اند که عبور از این مقاومتها مستلزم گزارشات ۶ ماهه مثبت میباشد خودروییهایی که شنیده میشود گزارشات ۳ ماهه دومشان از ۳ ماهه اول بهتر بوده است

شایعه احتمال توقف ایرانخودرو برای تعدیل مثبت عایدی باعث شد علی رغم عرضه های سنگین این سهم به قیمتهای ۲۸۰ تومانی برسد به نظر میرسد در صورت تعدیل مثبت قابل توجه قیمتهای رنج ۳۰۰-۳۲۰ تومانی ر هم برای این غول خودروسازی کشور شاهد باشیم . امروز شنیده هایی از سود  بالای ۴۰۰  ریالی در خودرو  شنیده  میشد .

روند رو به رشد قیمتی سهام سایپا کمتر میباشد این شرکت با شایعه سود مناسب ۶ ماهه همراه میباشد اما ظاهرا گزارش تلفیق شرکت همچنان با زیان همراه میباشد وضعیت فروش محصولات این شرکت چندان تعریفی ندارد

بازار انتظار دارد تا سایپا دیزل با رشد تولید و فروش تصاعدی و چند برابری در گزارش ۶ ماهه به سود برسد گزارش مهمی که یا سهم را به قیمتهای اسمی نزدیک خواهد کرد یا باعث افت قیمتی ۱۰ درصدی خکاوه خواهد شد.

دراین  گروه واقعاً ختور  و خکار بازدهی های خوبی دادند  . در خمهر منفی فردای سهم  را  زیر نظر داشته  باشید  .

قندیها خوشبخت میشوند؟

قندیها همچنان بر سر دوراهی پرواز یا سقوط قرار دارند افزایش قیمت شکر به سطوح ۲۴۰۰ تومان میتواند قندیها را خوشبخت و عدم افزایش قیمت شکر باعث سقوط ازاد قندیها خواهد شد. در مورد  گروه  قند  شایعه شده  شرایط برای تغییر نرخ  شکر فراهم می شود  . برخی قندی ها از همین  بابت  بهتر بودند . دولت قیمت خرید هر کیلوگرم چغندر قند را از یک هزار و ۶۵۰ ریال به دو هزار و ۴۰۰ ریال افزایش داد که رشدی ۴۵ درصدی را شامل می شود.سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان از سال ۸۵ ضوابطی برای قیمت گذاری کالاها و محصولات اعلام کرده که نرخ گذاری شکر باید براساس این ضوابط انجام شود که با توجه به افزایش نرخ چغندر قند از سوی شورای اقتصاد که ۶۵درصد قیمت تمام شده شکر چغندری را به خود اختصاص می دهد با ۳۰درصد افزایش نرخ شکر تا ۲۴ هزار و ۵۰۰ و ۲۴ هزار و ۷۰۰ریال پیشنهاد می شود.  به نظر کم کم  گروه  قند  حاشیه  سود  مناسبی را  پیدا  می کنند ولی فعلاً از این  گروه نمی توان  انتظار معجزه  داشت و بیشتردر حد  حرکت های چند روزه است  .

قند اصفهان امروز به مقاومت ۴۸۰ تومانی رسید این سهم قندی برای عبور از این مقاومت با توجه به عرضه های امروز نیاز به یک محرک بنیادی دارد قصفهایی که بودجه بسیار محطاطانه ای را برای سال جاری پیشبینی کرده است

قند نیشابور هم به قیمتهای ۵۶۰ تومانی رسیده است این سهم قندی با شایعه افزایش سرمایه تا سطوح ۲۰ میلیارد تومان مواجه میباشد قنیشایی که قیمتهای فعلی ریسک سهم را افزایش داده است

شکر شاهرود در نزدیکی قیمتهای ۲۰۰ تومان قرار دارد به نظر نمیرسد فعلا قشکر توان عبور و شکستن مقاومت ۲۰۰ تومانی را داشته باشد این سهم قندی با مشکل فروش محصولات خود نیز همراه میباشد.

چهارگوشه بازار!!!

ورود ۴ لاینر جدید دریایی به بنادر جنوبی کشور میتواند سبب افزایش قابل توجه سود حسینا شود همین امر باعث شده تا حسینا با اقبال بازار و صف خرید همراه شود حسنایی که شنیده میشود احتمال رشد عایدی ۱۵-۲۰ درصدیش در این مرحله وجود دارد البته سال طلایی این شرکت سال ۹۴ خواهد بود. در بازار این  روزها  روی حکشتی و حخزر نیز میان مدت  اکثر افراد  مثبت هستند .

مپنا امروز روز متفاوتی داشت بالاخره بازار روی خوشی به این غول برقی کشور نشان داد مپنایی که میتواند مجددا قیمتهای ۷۰۰ تومان یرا به خود ببینید . امروز قبل از اغاز بازار یادتان هست در ستون  تحلیل شایعات  چه نوشتیم  . متن  این  بود  : در این  سهم  زمزمه هایی از افزایش سرمایه  شنیده می شود  . توصیه این  است که  بیشتر سهم  را  زیر نظر داشته  باشید  و قیمت های منفی امروز و یا  فردا  برای یک  نوسان  شاید ۱۰تا۱۵% بد نباشد  . در طول بازار خبر افزابش سرمایه  ۳۰% مپنا  رسید  و حالا  برخی از قیمت های بیش از ۷۰۰۰ ریال  صحبت می کنند . به نظر فردا  روز پر خبری برای مپنا  باشد  که  تحول بزرگی را در ساخت  تروبین ها در شرکت  شاهدیم  .

لیزینگ ایرانیان با صف خرید از قیمتهای ۲۰۰ تومان فاصله گرفته تا به زودی مهمان هدف قیمتی ۲۲۰ تومانی باشد تعدیل مثبت در این سهم لیزینگی قطعی بوده و افزایش تولید در ایرانخودرو میتواند تاثیرات مثبت خوبی در وایران داشته باشد سهمی که تنها مشکلش عدم شفافیت و ارسال دیر به دیر گزارشاتش میباشد. امروز ولساپا  بین  مثبت و منفی درجا می زد  . از این  شرکت  لیزینگ هم زیاد گفتیم  سهم  اگر بتواند  طی ۳ روز انی بالای ۲۲۰۰  ریال  تثبیت  شود و پر حجم  باشد  با  یک  خبر از گزارش رشد ان تا  ۲۸۰۰ ریال  تضمین  خواهد شد . به نظر حتی اگر گزارش ولساپا  با تعدیل هم  نباشد  به نظر پوشش سود خوبی را دارد  . امروز وایران  هم در این  گروه  صف بود که  برخی از قیمت های ۲۳۰۰ و ۲۴۰۰  به عنوان  هدف سهم  یا دمی کنند .

در نماد  شلعاب خبرها  جالب نیست  . نماد  این  شرکت در حالی متوقف شده است  که شرکت  سود  ۵۰۶ ریالی را  اعلام  کرده است  و در گزارش ۶ ماهه  به نظر تحقق زیان ۱۱۶ ریالی نشان  از افت  سود  شرکت  و افت  سنگین  است  . البته  گفته می شود  به  زودی سود  شرکت  به  ۲۵  تومان میرسد  و پس از ان نوبت  به  بازگشایی است که خدا  به داد  سهامدارانش برسد  .

امروز حتوکا در قیمت های ۳۰۰۰ ریال  باز شد  و به نظر حتی می توانست  بهتر هم  باز شود ولی در همین محدوده هم  بد نبود  . این  سهم  تعدیل مثبت حدود ۳۰% را دارد و بازار را  خوشحال  کرد  . در نماد  حتوکا  شاهد تعدیل مثبت ۳۰ درصدی حتوکا در گزارش شش ماهه حسابرسی نشده. پوشش ۶۸ درصد. در این  سهم  سود  به  ۳۶۲ ریال رسید  که ناشی از بسته  شدن  قرارداد های جدید است  . این  تعدیل با  توجه  به  سیاست  تقسیم  سود  به  اندازه  ۱ میلیارد تومان  سود وتوکا را  افزایش می دهد  .

فاذر امروز عرضه  شد  و بازهم  صف ماند . این  سهم  برای نوسان  معرفی شده  بود و امروز توصیه  شد  نیمی از ان را  بفروشید  . به نظر فروش نیمی دیگر در قیمت های ۲۵۰۰ ریال  محقق شود .

امروز گروه  سیمان  بد نبود ولی خیلی هم مثبت  نبود  . قیمت  نفت  کم  شده و این  خبرخوبی نیست  . برای گروه  سیمان و فولاد  مگر بودجه دستکاری شود  . خبر جالب تر این  است که اگر شرایط عراق کمی روان تر شود  صادرات  بهبود  پیدا خواهد کرد  . ولی چیزی که در حال  حاضر می تواند  گروه  سیمان  را  از جا  بلند کند  گزارش های انهاست  . البته از نظر تکنیکالی نیز یک  رشد در طالع  انها دیده می شود  . امروز یک  گزارش از سیمان  بهبهان  امد ولی خیلی جالب توجه  نبود . در حالی که  سود  شرکت ۸۳۳۶  ریال  است  سیمان  بهبهان ۴۵۵۸  ریال  یعنی نزدیک  به  ۵۵% را محقق کرده است  . بخشی ازاین  پوشش مناسب به دلیلی تحقق سود غیر عملیاتی است  . پوشش عملیاتی سهم  نرمال  است  با این  حال پی به ای سهم  مناسب است و می تواند  افت  بیشتر را جلوگیری کند .ببنید  در زمستان  معمولاً مصرف کمتر است از همین  رو می گوییم  خیلی جذاب نبود .

روی سفارس و  به خصوص ستران دیگر نمی دانیم  چقدر تاکید کنیم  . البته در داراب ، بهبهان و سپاهان هم می توان شرایط خوبی را مشاهده  کرد  . این  گروه  را  زیر نظر داشته  باشید ممکن است  یک  نوسان  رو به  بالا  بزند

امروز بشهاب نیز گزارش داد  .این  سهم  اندکی تعدیل زده ولی خیلی نیست  . بشهاب تعدیل زده و سود ۱۸۶۱ ریال  را  به ۱۹۵۰ ریال افزایش داده است   شرکت در اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۳ اعلام نموده است: “هیئت مدیره در نظر دارد از محل سود انباشته و اندوخته های طرح و توسعه و جبران زیان سنوات قبل و مطالبات سهامداران به مبلغ ۱۰۸ میلیارد ریال ( ۲۰۰ درصد سرمایه فعلی) اقدام به افزایش سرمایه نماید که هدف از انجام افزایش سرمایه جبران سرمایه گذاری های انجام شده در سنوات قبل بابت خرید سهام شرکتهای مرتبط با فعالیت شرکت بوده و طرح جدیدی در دست اقدام نمی باشد.  در این  گروه به نظر وتوشه  گزینه  مطمئن تری به نظر برسد .

جو در گروه  ساختمان  جالب است  با  خبر وام مسکن  تکانی نخورد  هر چند  اخر وقت  یک  رنج در ثنوسا  کل صنعت  را مثبت  کرد  . امروز ثفارس بازهم  صف شد . در این  سهم  با این  که همه چیز در سقف است  اما خبر میرسد به  زودی مجموعه  فرهنگیان در بلوک های دیگر نیز فعال  خواهد شد و شاهد  تغییر مدیریت و تغییر مدیر عامل این  مجموعه هستیم  که  برنامه  فرهنگیان  این  است که  با  فروش برخی از پروژه ها تعدیل سود  بزند  . به نظر خبرها  در مورد  این  سهم  جالب است . ریسک  سهم  واقعاً بالاست  ولی برخی از سود  ۱۶۰۰  و قیمت های ۶۰۰۰ ریالی صحبت  می کنند  . امروز ثاخت نیز خوب حمایت  شد . به نظر ثاخت  یکی از بهترین های این  گروه است  که  به  زودی خبر افزایش سذمایه اش میرسد  .

سمگا  بازهم  حشایه  ساز است  . شایعات  از یک  قرارداد  در مورد  پروژه ای نزدیک  فرودگاه امام  خبرمیدهد  . حقیقت امر این  است که سهم  ریسک  بالایی را دارد  و روز بازگشایی  گفتیم  ۹۵۰۰ ولی سهم  تا  ۱۲۰۰  رفت و باز شد  . به نظر این  سهم  فقط با  خبرهای پشت  پرده  هدایت  می شود  . به نظر ریسک  وگردش کمتر و امکان  بازدهی او  قوی تر است  . امروز هر دو  یعنی سمگا و گردش صف شدند ولی به نظر بازی وگردش جذاب تر باشد  .

در گروه  فولاد خبرها  از یک  پوشش مناسب با  یک  تعدیل کم در فولاد  شنیده می شود . در این  گروه  فولاژ با  شایعه  پوشش مناسب سود و بالای ۸۰% پوشش مواجه است در این  گروه قیمت  جهانی الومینیوم  بر خلاف سایر فلزات  با  رشد خوبی همراه  شده است  . نمی گوییم  فایرا  بخرید ولی بهتر است  سهم  را  زیر نظر داشته  باشید  چرا که می تواند ناگهان شرایط را  با  اعلام  سود های عجیب تغییر دهد  . در ۳ ماهه  اخیر فروشش در بورس کالا  رشد بالایی داشته است  .  گفته می شود  ممکن است  تقاضا  برای الومنیوم  رشد کند از همین  رو  بهتر است  نموداری و  بنیادی فایرا  را  زیر نظر داشت  .

گروه  بیمه امروز وضع  بدی نداشت  در این  گروه  عمده خبر روی بیمه دی است  که  خبر افزایش سرمایه  ۳۰۰% ان  قطعی شده و به نظر بازی نوسانی جالبی روی سهم  اغاز شود .

در گروه  سنگ آهن  ومعادن  دیگر جای افت  ندارد ولی رشد هم  بعید است  . در این  گروه  گفته می شود  کچاد  با کمی تعدیل به  بازار می اید  و فردا  باز می شود  .

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم

۲۶ مهر ۹۳

 

 

نظر بگذاريد

شما بايد وارد شويد تا بتوانيد نظر بدهيد.