گزارش بازار شنبه 12 بهمن92

گزارش بازار شنبه 12 بهمن92

انفجار سود…

گزارش بازار – بتاسهم 16:45  امروز دهه  فجر را  آغاز كرديم  . در دهه  فجر  هميشه مي گوييم  كه  انقلاب ما  انفجار نور بود . حالا در دهه فجر انفجار سود  به  جاي نور در بازار رقم خورده است . واقعاً رفتار بازار تماشايي است  همين دو هفته  پيش بود كه همه در حال فرار بودن  امروز صفوف خريد به هم  پيوسته  سهامداران  حقيقي هميشه در صف ديدني تر از قبل شده  بود . امروز همين  سهم ها را كه در 20% پايين تر كسي حاضر به خريدشان نبود  برخي براي خريد ان  منت حقوقي را مي كشيدند !

واقعاً رفتار سهامدار ما عجيب است  . به واقع اگر كسي يك  ماه  پيش مرخصي مي رفت و امروز مي امد انگار نه خاني رفته و نه امده  فقط اين  وسط برخي افراد عجول در بدترين شرايط اتش به مال خود  زده اند . روي چه حسابي روي حرف برخي شايعه  سازان  كه  برفرض فلاني مي خواهد برود  سهم  فروختند . همان  روز هم خدمت  عزيزان  گفتيم  كه اصلاً بر فرض ايشان  برود . مگر در سود و زيان  شركت ها تاثيري ايجاد مي كند . اين  طور بي محابا و بي دليل سهم  فروختن  واقعاً با هيچ  منطقي سازگاز نيست  .

اما  يك  نكته  …

در مطلبي كه روز دوشنبه  به  شكل ازاد در سايت گذاشتيم از اتفاقات اين  چنين گفتيم . ببينيد  اين  بارنيز تاريخ  تكرار شد  اما كسي هست  كه از اين  رويداد ها درس عبرت  بگيرد .

هدف از نوشتن  اين  جمله اين  است  كه ،هم  ريزش بازار روزهاي قبل احساسي غير منطقي بود و هم  رشد فعلي كمي هيجاني . شك  نكنيد  بارديگر در روزها و هفته هاي پيش رو ما  يك  ريزش را در بازار داريم . يعني احتمالاً در هفته هاي اخر بهمن  تا نيمه  اسفند  بازار باز هم  توسط برخي به  شدت عرضه مي شود كه مي تواند دلايل متعددي داشته  باشد  . عزيزاني كه  امروز در صف خريدند و سهم مي خرند  كمي هوشيار باشند ان  زمان فرياد واابورساا ، وااسفاا  سر ندهند كه  بيچاره شديم و كسي به داد ما نمي رسد . ماهيت  نوسان هاي بورس همين  است  . بهتر است  اگر سهم مي خريد با  برنامه و براي ان طرف سال  باشد چرا  كه  يك موج عرضه نيز در پيش داريم . البته  موج عرضه  فوق ديگر به  شدت  اين روزها نيست و همه  باهوش تر رفتار مي كنند و حتي كساني كه  روند  بازار را  شناخته در ان  مقطع  اقدام  به خريد مي كنند .

اما هدف از نوشتن  اين بحث اين  بود كه  ياداوري كنيم  چه در فضاي منفي و چه مثبت از هيجان  بايد دور بود .

اما  بازهم  دهه  فجر شد و بازار مثبت  است  …

اين  رويه  چندسال  گذشته  بازار هم  بوده است كه در دهه  فجر بازار با  رسيدن خبرهاي خوب مثبت  است  . امسال نيز به همين  شكل بوده و با  آغاز دهه  فجرو اتفاقاً پس از ريزش اخير سرعت  رشد بازار بيشتر هم  شده است  . البته هنوز ابهامات  مختلف روي سر بازار است و دست از سر ان  برنداشته  اما  به نظر ميرسد خيال  بازار كمي راحت تر شده است و چه در مورد نرخ خوراك، چه  بهره  مالكانه و چه  هدفمندي كه در مورد  هر يك  صحبت  خواهيم  كرد .

البته  بيش از انچه  كه  بازار نيازمند خبرهاي خوب باشد نيازمند ارامش بود كه  فعلاً برقرار شده و اين  خبرخوبي براي همه است  اما  يك  اتفاق ديگر نيز رخ داده  بورس با هوشمندي به خوبي در حال  كنترل بازار است  . به عنوان  مثال اين  هفته  خبرهاي خاصي از بلوك و غدير و پارسان مي رسد  كه  قطع  به  يقين در بازار موثر است  . هفته  قبل هم  تاكيد كرديم  كه خشاب بورس اين  هفته  پر تر است و مي تواند  در مواقع  مناسب شليك هاي بهتري را انجام  دهد . درست  شبيه  ان كاري كه  امروز با  شبندر كرد و با  بازگشايي ان  نقش بسزايي دررشد بيشتنر بازار داشت  .

درست در طول هفته نيز اين راهكار ها را در اختيار دارد  كه  دو اتفاق مهم  يعني بحث سهام  پارسيان و بلوك  پارس از نكات  مهم ان  است  .

و اما  سري به  بازار بزنيم و از زير بم ان  و حاشيه ها  صحبت  كنيم …

بازار امروز فقط نيم  ساعت اول ان پر عرضه  دنبال  شد پس از ان  با فشار تقاضا  و به خصوص صفوف سنگين خودرويي ها و مصاحبه هاي مثبت  جمع و جور شد تا  يك  روز خوب ديگر در بازار ثبت  شود و البته  رشد سنگين  شاخص را  شاهد  باشيم  كه اولين  مقاومت  را كه  83200  بود  پودر كند !

اما  براي روز هاي پيش رو  …

چند پارادوكس را داريم … اولين ان نوسان گيراني هستند  كه در روزهاي يكشنبه و دوشنبه  سهم خريدند و حالا حتي اگر اعتباري هم  خريده  باشند  در 15 تا 20% سود هستند . اين  ميزان  سود  راي يك هفته  رويايي است و قطع  به  يقين  برخي را  براي عرضه ترغيب مي كند  پس از فردا  شدت  فشار عرضه  كمي بيشتر احساس مي شود .

دو موج سود  سال 93 كم كم  به  بازار ميرسد و سرماي ان  باعث كمتر شدن مقاومت بازار مي شود و حداقل او  سعي مي كند مثل اين  روزها شجاعانه  به دل برف و باران  نزند .

اما از سوي ديگر چند  ايتم ديگر نيز وجود دارد  . اول اين  كه  صفوف خريد خودرويي ها عرضه نمي شوند كه  برخي انها را ليدر بازار و رهبر بازارمي دانند كه  باعث مي شوند  جو قعلاً مثبت  بماند .

اما حقير جريان دو رويداد  را  بيش از همه جدي مي بينيم .

از يك  سو  چه  ما بخواهيم و چه نخواهيم  بخش مهمي از بازار تكنيكالي تصميم  مي گيرد . بازار يك  مقاومت  بسيار سنگين  را  به  زعم  اكثر تكنيكاليست ها در 85 هزار دارد كه  فردا و يا نهايت دوشنبه خواهد بود . از سوي ديگر از روز دوشنبه  برخي خبرهاي خاص به  بازار ميرسد كه مي تواند  بسيار مهم  باشد  .

به نظر ميرسد بازار فردا هم مثبت  آغاز كند اما جدال جو سنگين  فشار عرضه در اكثر نماد ها و خبرهاي خوب مي تواند  نقش و نگار قشنگي را در دل بازار رقم  بزند . احتمالاً بازار فردا و دوشنبه بازار جذاب و پر خبرو پر تنشي را داريم .

اما  در تحليل هاي تكنيكال …

افرادي كه  اعتقاد داشتند بازار در موج 5 است  حرف خود را  پس گرفته و اكثراً معتقد شدند كه  بازاردر موج  4 بود و خبري از اي بي سي نبود و ريزش به اي بي سي نمي خورد و حالا  آغاز موج  5 است  كه  ريز موج هايي در دل ان است  اما موج  5 آغاز شده و مي تواند  هدف ان  حتي 120 هزار هم  باشد . البته  اين  تحليل قسمت  ديگري هم  دارد . برخي از تحليل گران  معتقدند  خير همان  موج  5 بوديم و حالا  مشغول تشكيل اي بي سي هستيم و اين  پايان  اي بود و حالا  برگشت  بي را داريم و پس ازان  يك  ريزش سي هم در انتظار بازار است  . چه  سناريوي اول باشد چه دوم  قطع به  يقين در درپايان سال  92 و اغاز سال 93 مي توان دوره اي جديد از رشد را متصور بود …

 با اين  مقدمه كه  سر شما  را درد اورديم به  سراغ  حاشيه هاي خاص بازار امروز برويم …

خبرهاي  سياسي در مهم ترين  حالت  خود  با  آغاز دور جديد مذاكرات شكل گرفته است  . محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان بعد از دیدارش با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه پنجاهمین نشست کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام کرد که دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 1+5 در خصوص گام نهایی توافقنامه ژنو در تاریخ 29 بهمن ماه (18 فوریه) در وین برگزار خواهد شد.

همچنين وزیر امور خارجه کشورمان گفت: کنفرانس مونیخ فرصت خوبی است تا ما مواضع خودمان را تبیین کنیم . محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان که برای شرکت در پنجاهمین کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان سفر کرده است در بدو ورود به این شهر با اشاره به موضوعات مورد بحث در این کنفرانس و پنلی به نام ایران در آن اظهار کرد: ما اکنون وارد یک بحث مهمی در صحنه بین المللی در حوزه هسته‌ای شده ایم و ضرورت دارد با کسانی که تلاش می‌کنند تصویر نامناسبی از بحث هسته‌ای ایران ارائه کنند ، گفت‌وگو کرده و دیدگاه واقعی مردم ایران را مطرح کنیم.

و اما در خبرهاي ديگر بحث ورود  پول هاي جديد مطرح  شده است . یک مقام مسئول در شبکه بانکی با توضیح روش‌های پرداخت 550 میلیون دلار به ایران، گفت: براساس آخرین تصمیمات مسئولان در این مرحله این منابع برای دارو، کالاهای اساسی و پرداخت تعهدات به سازمان‌های بین‌المللی استفاده می‌شود. براساس توافقات صورت گرفته، امروز اول فوریه روز پرداخت اولین قسط 4.2 میلیارد دلاری ایران به مبلغ 550 میلیون دلار است. البته هنوز اعلام رسمی و غیررسمی مبنی بر انجام این تعهد نشده و برخی خبرها حکایت از احتمال موکول شدن این واریز به روز دوشنبه _ به دلیل تعطیلی و نیمه تعطیل بودن روزهای شنبه و یکشنبه بانک‌های خارجی_ دارد. همچنین بحث‌هایی مطرح شده است مبنی بر اینکه مسئولان اروپایی قصد دارند انتقال این وجوه را به روش چمدانی انجام دهند و مساله اعتراض مسئولان ایرانی را به دنبال داشته است.

امروز قيمت  دلاردر بازار كمي رشد كرد و به  2950  نزديك شد .

از سوي ديگر گفته مي شود با  وجود  رفع تحريم ها تولید نفت ایران بر اساس توافق ژنو، می‌تواند ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد. هر چند  اين  عدد  نيز عدد مناسبي است  .

خبر خاص ديگري كه واقعاً اثر جدي بر بازار داشته  باشد  مشاهده  نشده  اما  اين  روز ها  هدفمندي مهم ترين موضوع  بازار است  . در واقع هدفمندي يكي از اساسي ترين نكات  بودجه و ابهامات پيش روست

قبل از هر چيز جهانگيري پس از تكذيب رفتن  خود  گفت  كه مرحله نخست این قانون به بخش انرژی و نیروگاه های کشور آسیبهای فراوانی وارد کرد اما دولت دکتر روحانی آسیب شناسی این طرح را یکی از اصلی ترین کارهای خود قرار داده است. دولت در تلاش است از تولید داخلی حمایت کند و با توجه ویژه به موضوع اشتغال، کارگرانی را که به دلیل رکود بیکار شده اند به محل کار خود بازگرداند؛ چرا که مشاهده بیکار شدن کارگران برای دولت بسیار دردآور و سخت است. اودر پايان تاكيد كرد  افزایش قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی شوک‌‌آور نیست

اما  يكي از نمايندگان مجلس نكاتي را ذكر كرد كه مي تواند خيال  بازار را  بيشتر راحت كند . او به  نقل از روحاني در جلسه مشترك مجلس و دولت  گفت كه . رئیس جمهور معتقد بود افزایش قیمت گازوئیل نیز به دلیل تاثیر بر حمل و نقل با شیب متوسط و نرم خواهد بود اما قیمت بنزین نسبت به دیگر حامل های انرژی بخاطر آلودگی هوا و تاثیر کم بر تولید با شیب تندتری افزایش می یابد.قیمت برق و گاز با شیب بسیار ملایم افزایش خواهد یافت و بدین ترتیب خانوارهای با درآمد پایین سهم بسیار ناچیزی پرداخت می کنند. در صنعت نیز بخاطر شرایط رکود قیمت انرژی با شیب نرم قابل تامل خواهد بود.قیمت گازوئیل نیز به دلیل تاثیر بر حمل و نقل با شیب متوسط و نرم خواهد بود، اما قیمت بنزین نسبت به دیگر حامل های انرژی بخاطر آلودگی هوا و تاثیر کم بر تولید با شیب تندتری افزایش می یابد.

اين نشان مي دهد  از هدفمندي نيز نبايد خيلي ترسيد  و شيب ان  براي توليد ملايم  است  .

دوستان مقايسه كنيد  كه در چه وضعيتي مي خواستيم  هدفمندي را  شاهد  باشيم و حالا  با چه موج  عقلانيت درستي پيش مي رويم .

اما  فارغ از هدفمندي با موافقت مجلس شورای اسلامی با لایحه پیشنهادی وزارت نفت، سال آینده بدون احتساب افزایش قیمت حامل‌های انرژی در قالب فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، قیمت هرمترمکعب گاز 13 تومان و قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل پنج درصد افزایش می‌یابد.

در ديگر خبرهاي بودجه تصويب واگذاري خليج  فارس و  حق بهره برداري معادن در سال 93 مي تواند  نكات مثبتي براي بازار قلمداد شود .

و اما در بازارهاي جهاني چه خبر است كه  ديشب منفي  شد كه  برخي ان  را  به دليل آغاز سال  نوي چيني ها مي دانند  كه  به تعطيلات  رفته اند  .

قيمت  طلا  البته  در مسير نزول خود به  1246 دلار رسيده است. نفت همچنان با  كمي افزايش  در 97 دست و پا مي زند . در فلز مس با  كاهش مواجه ايم  كه  در محدوده 7107  دلار هستيم  و روي در قيمت هاي 1968  قرار دارد كه كاهش داشته و از 2000 پياده  شده است . در سوي ديگر سرب 2104 و الومينيوم در 1666  قرار دارد . نزول بازارهاي جهاني و دلار امروز افت احتمالي گروه  فلزات  را در پيش دارد .

و در پايان  شاخص براي دهه  فجر حسابي گل كاشت  . امروز شاخص با  رشدي 1366 واحدي يك  روز باورنكردني را در پيش داشت كه تصورش براي همه  سخت  بود . امروز البته  شبندر يك  اتفاق مثبت  براي بازار بود  كه بازگشايي ان  157 واحد  شاخص را  مثبت  كرد . در مجموع در كنار شبندر، غدير، پارسان،پاسارگاد، ملت ،تاپيكو و فارس در بازار امروز موثر بود .

غول پالايشگاه بازگشت!

امروز بازگشايي نماد پالايش نفت بندرعباس با صف خريد باعث تزريق جو مثبت با نمادهاي اين گروه شد پالايشي هايي كه اين روزها با گامنه زني در خصوص افزايش 5 درصدي تخفيف خريد نفت خام در مورد برخي شركت هاي طرح و توسعه دارمواجه هستند به نظر ميرسد با توجه به دلار 2650 توماني درسال 93 و شايعاتي مثبت همچنان شاهد رشد قيميت در نمادهاي پالايشي باشيم. هر چند گروه  پالايش با  تصويب نرخ  95% براي 10  سال  و تخفيف احتمالي تا 90% براي پالايشگاه ها  تازه تاسيس مي تواند شرايط بي دردسري را داشته  باشد   . اين  كه  شاوان ، شبريز و شبندر جز اين  شرايط مي شوند  يا خير قابل تفسير نيست .

اما  برخي نوسان  گيران  از حضور در شاوان  خبرمي دهند  كه  به نظر ميرسد خبرهاي جالبي از ارائه  سود  مناسب براي سال 93 خبر مي دهند  . اين گروه از اب و گل كاهش قيمت درامده و به نظر ميرسد شرايط مناسبي را دارد . از نظر بنيادي شبندرو شبريز و از نظر نوساني شراز و شاوان  گزينه هاي جالب گروه هستند .

اين  گروه جز گروه هايي است كه سود  سال 93 را  با كاهش اعلام نمي كند .

امروز مدير شبريز نيز خبر داد كه پتروشيمي تبريز به  سود  رسيده است و اين  خبرخوبي براي سود  سال 93 شبريز است  . گفته مي شود پتروشيمي تبريز مي تواند تا  160  ميليارد تومان  در سال  سود  بسازد و اين  يعني 80 تومان  به ازاي هر سهم  شركت  .

ليدر پالايشگاه ها امروز با صف خريد به بازار بازگشت شبندري كه در كف قيمتي 1400 توماني قرار داشته و ميتواند تا سطوح قيمتي 1550 تومان با رشد قيمتي همراه شود

امروز پالايش نفت اصفهان در سطوح قيمتي 2800 توماني با فشار عرضه ها متوقف شد شپنايي كه بازار انتظار سود خوبيبراي سال اينده از اين سهم را دارد اما براي سال جاري فعلا نميتوان انتظار چنداني از اين سهم را دشات تنها پوشش سود شركت ميتواند مورد انتظار باشد

پالايش نفت لاوان اين روزها با توجه به مصاحبه هاي مسئولان شركت و وعده تعديل مثبت در گزارش 12 ماهه با رونق و رشد قيمتي همراه شده است لاواني كه افزايش ظرفيت توليدش و افتتاح فاز بنزين سازيش در دهه فجر باعث شده تا اين سهم با روند صعودي خوبي همراه شود شاواني كه اهداف قيمتي 2800-3000 توماني را دنبال ميكند.

ليدري به نام خودرو!

بي ربط نيست كه بگويم جو مثبت اين روزهاي خودروسازها بيشتر مديون ايرانخودرو و شايعات فروش بلوكي بانك پارسيانش ميباشد از طرف ديگر ابراز تمايل شركتهاي خودروساز و سهامداران عمده انها مبني بر حضور شركتهاي خارجي در تركيب سهامداري انها باعث رونق خودروييها و تبديل شدن سهام خودرويي به ليدر بازار شده است. گفته مي شود  استقبال از فروش محصولات  سايپا  بسيار مناسب بوده است  . در سوي ديگر طبق برخي خبرهاي موثق و البته  شايعاتي كه در بازار وجود دارد شنيده  شده  روز دوشنبه  قرار است  به  طور رسمي بحث بلوك  پارسيان  مطرح  شود . نمي توان هنوز هيچ چيز را  قطعي ديد چرا  كه مشكلاتي در سر راه  اين  معامله  وجوددارد اما شنيده مي شود تحولات خوبي در انتظار بلوك  است  . بايد كمي صبور بود اما  به نظر اين  هفته در اين  زمينه نيز هفته  پر خبري بوده و تعيين  تكليف نهايي صورت مي گيرد .

ايرانخودرو امروز اماج عرضه هاي سنگيني قرار گرفت عرضه هايي كه اگر فردا نيز ادامه پيدا نمايد بعيد نيست صف خريد سهم از دست برود ظاهرا اين روزها بحث فروش بلوكي پارسيان بساير جدي شده و حتي برخي از منابع خبر از اعلام رسمي ان در هفته جاري ميدهند

گزارش 9 ماهه گروه بهمن اگر چه بدون تعديل مثبت منتشر شد اما با توجه به پتانسيل شركتهاي زير مجموعه به نظر ميرسد علاوه بر تحقق سود 42 توماني خبهمن شاهد تقسيم سود خوبي نيز در مجمع شركت باشيم البته با توجه به فشار عرضه امروز و متعادل شدن سهم فردا جدال سختي در خبهمن با مقاومت 280 تومانيش را شاهد خواهيم بود. در اين  سهم  غدير فروشنده است . هر چند  در بهمن سود عملياتي نيز پوشش خوبي را دارد و به نظر وضعيت مجمع  پارسان نيز بر سود اين  شركت موثر  خواهد بود .

امروز زامياد با تثبيت شدن در سطوح قيمتي بالاي 185 توماني خيال سهامداران خود را راحت كرد زاميادي كه درصورت برطرف شدن مشكل فروش محصولاتش در 3 ماهه اخر سال و فروش كامل توليداتش ميتواند اميد به رشد عايدي و رشد قيمتيش داشت .

اما  قطعه  سازها نيز مورد  توجه هستند . ديروز هم گفته  بوديم كه ايران خودرو و ايران خودرو  ديزل ، چرخشگر، صنعتي نيرو محركه ، محور خودرو و از همه مهم تر خگستر دارندگان  سهام  پارسيان  هستند كه مي توانند در صورت  حل وفصل برخي مشكلات و جدي شدن  بلوك  قيمت  انها  كمي رشد كند . به نظر از بين  ورنا و خودرو  يك  شركت انتخاب كنيد و در كنار ان با انتخاب گروه  بهمن  در بلند مدت هم  ريسك  خود را  بسيار كم كرديد  و هم در ين  گروه حضور قوي داشتيد .

اين  گروه  شرايط خاص خود را دارد و شايد انها نيز سود  سال 93 خود را  عمدتاً با  رشد اعلام كنند .

اما در كنار خودرويي ها  ليزينگي ها هستند …

گفته مي شود  سال  بعد  مجموع ايران خودرو و سايپا  بايد 1.1 ميليون خودرو  به  فروش برسانند كه بدون در نظر گرفتن فروش ليزينگي كمي غير ممكن است  . بازهم  تاكيد ميكنيم  كه خريد در اين  گروه نبايد كوتاه مدت  بلكه  با ديد  صبر و تحمل بسيار بالا و حتي بيش از 1 سال  باشد كه  البته  انتظار بيش از 50% را براي اين  بازه  زماني داريم . در اين  گروه  امروز ولساپا و ولصنم بيشتر مورد  توجه  بودند  هر چند هر دو با  رشد مواجه  شدند اما  شرايط ولساپا بهتر بود . در كل روي ليزينگي هايي كه  خودروي سواري را ليز مي كنند  شرايط بهتر است  .

سرمايه گذاري هاي طلايي!

در نمادهاي سرمايه گذاري شاهد نوسانات مثبت شركتهاي اين گروه بوديم بازار مثبت است و سرمايه گذاري ها حسابي رونق گرفته اند

پارسان ارام ارام به سمت هدف قيمتي 1350 توماني خود گام برميدارد پارساني كه پتانسيلهاي بنياديش اين روزها باعث توجه بازار به سهم شده است

قيمتهاي 540 توماني باعث متعادل شدن تاپيكو شد سهمي كه علي رغم داشتن پتانسيل هاي بنيادي و احتمال تعديل مثبت عايدي بازار به دليل ترس از افزايش شديد نرخ خوراك شركتهاي پتروشيمي با شناسايي سود اندك در اين سهم اقدام به عرضه ميكند

سرمايه گذاري اتيه دماوند كه از كف قيمتي 520 توماني با برگشت روند قيمتي همراه شده است امروز با صف خريد قيمتهاي 560 توماني را براي رسيدن به سطوح قيمتي 580 توماني پشت سر گذاشت واتيكه پتانسيل تعديل مثبت خوبي از طريق افزايش سود تقسيمي شيران در مجمع دارد .در اين  سهم  تعديل احتمالي و تقسيم  سود حداقل 4500 و حداكثر 5000 ريالي شيران  بر سهم موثر است  .

در اين  گروه از پرديس و وصنعت  هفته  قبل گفته  بوديم كه  مجامع خوبي دارند  . سكاب نيز جز همين  شركتهاست  .

خارزم  هم  اين  روز ها  صف خريد است  . او نيزسود خوبي را شناسايي كرده و با توجه  به  بحث افزايش سرمايه  اينده خوبي دارد .

شتاب بانكها كاهش يافت!

امروز شاهد افزايش عرضه ها در نمادهاي بانكي و متعادل شدن روند برخي از ليدرهاي بانكي بوديم متاسفانه اين روزها برخي از حقوقيهاي خاص به عمد باعرضه هاي سنگين قصد جلوگيري از روند رو به رشد بانكها را دارند حقوقيهايي كه ميتوانند با عرضه بلوكي سهام خود را در صورت قصد فروش به فروش برسانند

بانك تجارت امروزدر قيمتهاي 380 توماني ارام گرفت تجارتي كه فردا روز حساسي براي سهم خواهد بود تثبيت در سطوح قيمتي بالاي 380 تومان زمينه ساز شد بيشتر قيمتي سهم تا سطوح 400 تومان خواهد شد

در نماد پست بانك همانطور كه انتظارش ميرفت شاهد برگشت سهم از كف قيمتي 900 توماني بوديم پست بانكي كه همچنان بازار در حست افزايش سرمايه اش ميسوزد افزايش سرمايه اي كه معلوم نيست چه زماني و به چه ميزان اجرايي خواهد شد

سهامدار حقيقي بانك صادرات با اين سهم لج افتاده و سهام خود را به صورت خرد در بازار عرضه ميكند و تا زماني كه سهام اين سهامدار به اتمام نرسيده است نميتوان انتظار شد بالايي از وبصادر را داشت وبصادري كه شايد تعديل مثبت 9 ماهه اش بتواند وزنه تقاضا بر روي سهم را سنگينتر نمايد. برخي از شايعات از احتمال توقف نماد وبصادر براي تعديل سود خبر مي دهند  اما  رشد قيمت  انچنان  بالا  نيست  . در قيمت هاي مثبت امروز هم  عرضه هاي شخص حقيقي سهامدار جدي بود

در اين  گروه  مراقب بازي هاي گردشگري و دي باشيد .

در روز هاي بعد  بازگشايي بانك  پارسيان مي تواند  سهم  را  براي خريد جدي تر كند هر چند  برخي شايعه  كردند سهم  به يك  توقف طولاني خواهد رفت تا  تكليف بلوك  روشن  شود .

در اين  گروه  براي ملت به دليل رفتن  به افزايش سرمايه  صف خوبي شكل گرفته بود هر چند  پر عرضه  ظاهر شد . در اين  گروه وپاسار هم  اينده خوبي را خواهد داشت  .

پتروشيمي ها چشم انتظار!

امروز همچنان پتروشيمي ها در انتظار تعيين نرخ خوراك خود ميباشند پتروشيمي هايي كه اين روزها اظهار نظرات مختلف بيشتر ازارشان ميدهد تا تعيين نرخ قطعي خوراك به همين دليل بازار در اين گروه دست به عصا ميباشد . يكي از 10 مي گويد يكي 13 و ديگري 7 و برخي 5 ! اما  به نظر ميرسد تا  به  امروز جميع  موارد  نشان  مي دهد  نرخ خوراك  پتروشيمي ها  زير 10  سنت خواهد بود . البته  امروز خبرهاي ديگري هم در اين  گروه  ساري و جاري بود .

قبل از هر چيز در بازارهاي جهاني قيمت  متانول با  2 دلار كاهش به  نزديكي 500  و قيمت  اوره نيز با  10  دلار كاهش بارديگر به  400  برگشته است  اما  خبر مهم  اين  نيست  بلكه خبر مهم  افت  جدي و وحشتناك توليد و فروش و صادرات  اوره و متانول در ماه دي است كه ناشي از قطعي گاز بوده  .

طبق امار ها  اوره 105 هزار تن و تنها  40  ميليون  دلار  و متانول 43 هزار تن و تنها 15 ميليون  دلار صادرات  داشته است  كه اصلاً عدد  مناسبي نيست  . اما دقت  كنيد از ان  سود افزايش جدي صادرات  پروپان  و بوتان  هر يك  به ارزش 201  و 101 ميليون دلار ان هم  فقط در يك  ماه  خبر خوبي براي پتروشيمي پارس است كه  عمده  صادر كننده اين  محصولات  بوده است .

علي رغم اخبار خوب مجمع امروز شپديس نتوانست از سطوح قيمتي 2 هزار توماني عبور نمايد شپديسي كه وعده عدم كاهش سودش حتي با خوراك 13 سنتي از سطوح 400 تومان را داده است اما بازار همچنان ترجيح ميدهد در اين سهم دست به عصا باشد

در نماد پتروشيمي جم هم اين سهم در عبور از سطوح قيمتي 2000 تومان ناكام ماند پتروشيمي جمي كه با افتتاح فاز 12 پارس جنوبي مشكل خوراك رفع و سهامدارانش كمي خيالشان از اين سهم راحت خواهد شد

همانطور كه پيش از اين گفته بوديم پتروشيمي كرمانشاه نيز پس از رسيدن به هدف قيمتي 980 توماني با متعادل شدن روند خود همراه شد كرمانشاهي كه به دليل كاهش 10 دلاري قيمت جهاني اوره امروز فشار عرضه ها را شاهد بود.

امروز گلتاش نيز مثبت  بود . در مورد  اين  سهم  بارها  صحبت  شد  و حالا  به مجمع عادي و فوق العاده  دعوت كرده است  . اين  شركت با  سود 5000 ريالي براي سال 92  و سود  4000 ريالي براي سال 93 در حالي به  مجمع مي رود كه  افزايش سرمايه 90  به  200  را در دستور كار دارد .

در شيراز به  واسطه  طرح و توسعه  سهم  مثبت معامله مي شد .

شيران هم  امروز صف شد كه شايعه تقسيم  سود  4500  تا 5000 ريالي را دارد . گويا  مجمع هم در 10  روز اخر اسفند است .

افزايش ظرفيت پتروشيمي پارس و رشد صادرات  پروپان اين شركت  طي ماه دي نشان  مي دهد  تحولات خوبي در انتظار فارس است . توصيه مي شود در فروش اين  سهم  به هيج وجه عجله نكنيد  . ديگر سهمي كه  با  ظرفيت هاي خالي بسياري در سود  مواجه است  همين نماد  هلدينگ  فارس است  . به نظر در سود  سال 93 حداقل سود  2500 ريالي را براي فارس داريم و طي سال هاي بعد  روند  سود  افزايشي است  .  البته  امروز فروش سهام  اين  شركت در مجلس نيز كليد خورد.

چهارگوشه بازار!

امروز ذوب اهن كه بازار انتظار مشخص شدن تاثيرات طح هاي توسعه ايش به خصوص در زمينه كاهش قيمت بهاي تمام شده اش را در سود سال 93 اين شركت دارد امروز با فشار عرضه ها همراه شد فردا احتمالا ذوب نيز با توجه به معاملات امروزش به تعادل خواهد رسيد . البته  گفته مي شود  سود  سال 93 اين  شركت شرايط بدي ندارد اما  نمي تواند قيمت  سهم خيلي جالب باشد .

صف خريد اس پ امروز مثل سرو پابرجا ماند سهم ساختماني كه به نظر ميرسد با توجه به روند امروزش تا سطوح قيمتي 560-580 تومان رشد نمايد البته برخي از فعالان ساختمانيها انتظا رشد بيشتر را با توجه به پتانسيل افزايش سرمايه سنگين شركت را دارند. در گروه  ساختمان مجمع  20  ريالي ثفارس نيز جالب نيست  . درست است  كه اين گروه دارايي زيادي حتي بعضاً چند  برابر قيمتي دارد اما نمي تواند  از اين دارايي سود  بسازد .

اذراب امروز با رسيدن به سطوح قيمتي 280 توماني سعي در جبران بخشي از افت قيمتيش را دارد اذرابي كه قصد رسدين به سوطح قيمتي 300 توماني را دارد البته با توجه به گزارش 9 ماهه شركت قيمتهاي فعلي همچنان توجيه بنيادي نداشته و بيشتر روندش سفته بازي ميباشد .در اين سهم  البته  گفته مي شود معامله  بلوكي را نيز داريم  كه مشخص نيست در چه  شرايطي ممكن است  انجام  شود  يا خير …

پكرمان هم  امروز در قيمت هاي 1050 تومان  بازشد . در مورد  اين  سهم  بايد گفت كه شركت  سود خود را  قبل از توقف 1423 ريال  اعلام كرده  بود اما حالا در گزارش 9  ماهه موفق شده  ان را  به 1827 ريال  برساند و با پوشش 715 مواجه  شود . از سو ي ديگر سود تلفيقي شركت هم  به از 144 به  185 تومان  افزايش يافته است كه عامل توقف و تعديل در سهم  نيز همين  است  . شركت در دلايل تعديل اذعان  داشته كاهش بهاي اتمام  شده ، كاهش اندك  هزينه ها و البته  در كنار ان  كاهش توليد  و رشد فروش مهم ترين عامل براي اين  تعديل است  . نكته  جالب حضور تاپيكو و و بانك در تركيب اين  شركت است  . البته  سياست  تقسيم  سود  او تغييري نكرده است و همين  تعديل را  از وبانك و تاپيكو موقتاً ميگيرد اما اگر فرض كنيم سياست  تقسيم  سود بارز 1600 ريال  شود . تاپيكو بيش از 34 و وبانك  بيش از 30  ميليارد تومان  به  سودشان اضافه مي شود كه  البته  براي وبانك  در سود هر سهم كمي قابل توجه تر است .

در گروه  فلزات  فولادي ها  مثبت  اما  كم حجم  بود  . خبرميرسد كه فملي هم صادرات و بهبود  ان  را داشته  است  .

در نماد  فولاژ يكي از شركت هايي كه  سود  سال 93 را بيشتر از سال 92 اعلام مي كند  فولاژ است . اگر بحث صادرات اين  شركت  به اروپا از سر گرفته  شود تعديلات  قابل توجهي در انتظار شركت  است .

گفته مي شود  امروز پاكت هاي مزايده  پتروشيمي پارس بازگشايي مي شود . در غدير شايعه اي در بازار وجود دارد كه  سهم  اقدام  به خريد 2 نيروگاه كه از سوي خصوصي سازي عرضه مي شود خواهد كرد . هنوز اين  شايعه  تايد يا تكذيب نمي شود  اما  خريد انها براي هلدينگ  برق و انرژي غدير را در فاز جديدي از شركت ها  قرار مي دهد .

به هر حال  اين  هفته  براي غدير و پارسان هفته  حساسي است و خبرهاي زيادي را دردل خود دارند .

امروز ومعادن  براي افزايش سرمايه متوقف شد . به نظر تحولات مثبتي در انتظار سهم  باشد . در سايت بارها و بارها  توصيه  به خريد با ديد  بلند  مدت  شده  بود . در كنار اين  سهم فاسمين نيز براي بلند مدت  يكي از بهترين  گزينه هاست  .

امروز فايرا نيز صف خريد اندكي داشت  كه  بحث عدم  رشد انچناني در برق باعث اقبال  مناسب به  سهم  شده  بود .

رونق بترانس نيز قابل توجه  بود كه در اين شرايط گفته مي شود ليست او نيز از تحريم  خارج  شده است  .

امروز با  برداشته  شدن تحريم هاي دارو  گروه دارو  رونق گرفت ما در روز هاي قبل دجابر،تيپكو و رازك را تاكيد داشتيم. براي بلند مدت  دفارا نيز مناسب است . براي نوسان وپخش  و دكيمي نيز شايد گزينه هاي بدي نباشند .

.

گروه تحلیل گری بتا سهم

12 بهمن 92

نظر بگذاريد

شما بايد وارد شويد تا بتوانيد نظر بدهيد.